Il est gay, star de Music-Hall, elle est seule et au chomdu. Un homo transformiste rêve d'avoir un enfant. Une femme dénuée de féminité fait irruption dans sa vie.
A partir de ce moment il n'a qu'une idée en tête, se servir d'elle pour faire un enfant . De son côté il va être son pygmalion et lui réapprendre à être une femme.