Merlin, esprit de la nature oeuvrant pour le salut du monde, prophétise le début des temps aventureux et la venue d'un enfant qui, seul, pourra délivrer la Princesse. C'est Bihanic, que nous découvrons fuyant les villes empoisonnées et s'enfonçant dans la forêt à la recherche de celle qu'il aime sans l'avoir jamais vue. Guidé par Merlin de lieux naturels en espaces surnaturels, au travers d'aventures qui font progressivement de lui un être accompli, il pénètre enfin au Royaume de La Mort.