Nous voilà partis dans le merveilleux des contes russes, à la rencontre de créatures féeriques telles que la fée Ondine, le cheval à la crinière d'Or, l'Oiseau de Feu, le loup gris et la Babouchka ... ainsi que dans l'univers des fabliaux populaires du Moyen-Age : les trois voeux gâchés d'un couple de bûcherons...