Merlin l'enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Incapable de faire ses devoirs et craignant les foudres de son maître, il décide de risquer le tout pour le tout dans l'espoir de les récupérer...

Il s'aventure donc à Brocéliande Nord, une zone infestée de dragons (et autres créatures désagréables !) à la recherche de l'Oracle, le seul qui pourrait l'aider.
Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu'il retrouvera le chemin de sa magie ?

Cette aventure, drôle et enjouée, s'interroge sur la peur de rater et de décevoir qui peut bloquer un enfant dans sa construction, et sur comment l'adulte peut le rassurer et lui transmettre la confiance en soi...