Une histoire en musique, un voyage en images.
Au milieu d'un carrousel, le comédien – conteur – plasticien nous raconte les villes qu'il a traversées : "la Cité des oiseaux" où il a appris à chanter, "la Ville dans les profondeurs de la mer" qui lui a fait découvrir le bonheur, celle "Dans le ciel" ou encore la ville sens dessus dessous...