Evidemment sa maman est une sorcière, elle vit dans une maison de sorcière, est éduquée et habillée comme une future sorcière... sa vie est toute tracée : elle reprendra l'entreprise familiale. Sa maman lui apprend toutes les ficelles du métier de sorcières, tous les secrets de fabrication de potions pour faire peur car, vous en conviendrez, une sorcière qui ne fait pas peur n'a pas grand intérêt !
Les conditions sont idéales pour que la petite Latrouille devienne une sorcière qualifiée, elle a tout ce qu'il faut pour réussir.
Seulement voilà, elle ne veut pas devenir une sorcière !
La petite Latrouille a peur de tout : des enfants, des araignées, des cafards, des souris, du noir, des potions magiques, de la bave de crapaud...elle a même peur des autres sorcières !
C'est le matin. La petite Latrouille se lève... Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est le jour du Grand Bal, le rassemblement annuel de l'obscure et secrète confrérie de la sorcellerie.
Aujourd'hui, la petite Latrouille doit concocter sa première potion magique. Sa maman ne doute pas une seconde de sa réussite. Pourtant...