C'est l'heure de la sieste pour Cléo et Zig. Mais Cléo n'arrive pas à trouver le sommeil et elle s'ennuie.

Tant pis pour la sieste, Cléo a une idée ! Dans leur malle aux histoires, il y a 20 personnages qui attendent que les enfants du public les choisissent pour vivre sous leurs yeux une histoire inédite. Cléo et Zig vont improviser des aventures originales grâce au choix des petits spectateurs. Et si la sorcière rencontrait un éléphant dans un bateau ? Et si le chevalier aidait grand-mère dans le désert ?