Tout commence le jour où Tonin, le fils du roi des ours est enlevé par les chasseurs dans les montagnes de Sicile. Profitant de l'hiver qui menace son peuple de la famine, le roi décide d'envahir la plaine où habitent les hommes.

Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et à retrouver Tonin. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes.