Ficelle et Graton, deux clochards, écoutent la veille de Noël, les informations à la radio... Une nouvelle venant du pôle nord leur apprend que le Père Noël serait atteint par un mal étrange ! Le Père Noël serait, selon la Mère Noël, triste et fatigué. Il ne veut plus sortir de son nuage, il refuse de manger et il ne rit plus. Cette maladie étrange ne pourra être soignée que par l'intervention d'un sorcier capable de lui trouver le remède magique qui saura le guérir. Personne ne sait donc si le Père Noël pourra assurer sa tournée cette année ! Ficelle et Graton décident de partir à la recherche du sorcier qui sera capable de guérir le Père Noël...