Les enfants sont invités au début du spectacle à choisir le nom du héros, un lieu magique qui les inspire, des traits de caractère du héros et des personnages qui l'entourent. Leur imagination devient la source de l'histoire, le conte se construit dans leur univers.

Le conte alterne moments de narration, pour poser l'histoire et être à l'écoute du public, et d'incarnation des personnages, pour rentrer au coeur de l'action.

L'improvisation s'illustre sous toutes ses formes et vient offrir des chansons et des moments chorégraphiés, toujours improvisés bien sûr.