L'histoire raconte comment Felix et Rosie, en séjour chez Mamy Line, se retrouvent aux prises avec un dilemme : laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors, ou aller le récupérer en traversant le noir de la nuit ?

Ils vont affronter leurs peurs nocturnes pour finalement redécouvrir la maison et le jardin d'un autre oeil et d'une autre oreille, grâce à la bienveillance malicieuse de leur grand-mère.