Geppetto dans son atelier travaille seul, sous le regard de Figaro son chat. Geppetto est à l'âge où les hommes sont déjà bien souvent des grands pères... Lui n'a pas eu d'enfant. Il rêverait que Pinocchio, sa dernière et sa plus belle marionnette devienne, pour de vrai, un petit garçon... Son rêve devient réalité. Pinocchio grandit et, un jour, émet le désir d'aller étudier. Geppetto le laisse prendre seul le chemin de l'école... Heureusement Jiminy et la Fée Bleue veillent !