C'est l'histoire de Caillou, une petite fille dont le frère lui a volé la voix. Mais en faisant cela, lui-même a perdu son coeur et s'est endormi pour 100 ans.
Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-et-ignoble-et-puant Bouffe-Coeur, et espérer ainsi retrouver sa voix.

En brouillant et tordant avec malice les stéréotypes de genre, pour mieux en révéler les limites, les marionnettistes content la quête initiatique de cette enfant libre et intrépide.