Débouchant sur une clairière à la nuit tombée, il rencontre une Sorcière qui lui apprend le " Chant des métamorphoses ".

Pour le récompenser d'avoir su répéter après elle le chant rituel : " Tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis ", la Sorcière lui tranche sa bosse. De retour au village, il retrouve son ami en pleurs, alors il lui explique comment il pourrait lui aussi être délivré de sa bosse qui lui vaut tant de moqueries.

Mais le second bossu réussira-t-il à s'en débarrasser ? Et si la bosse des bossus avait quelque chose à voir avec la lune ?

Production : Compagnie Dessous de scène.