N'ayant toujours pas retrouvé son âge et taille d'enfant, le génie restant introuvable, Merluche se met en quête d'un autre moyen d'y parvenir. Entrant de nouveau dans la salle de Dorbius, il va y découvrir un grimoire soigneusement dissimulé : " Le grimoire de hautes formules pour haute magie ".

C'est en l'ouvrant qu'une voix se fera entendre venue de nulle part et suppliant Merluche de la libérer du livre. Se faisant berner, Merluche accepte et libère la dite voix : " Phobos " ayant pour ambition de devenir le seigneur des cauchemars. Celui-ci est puissant et malin. Aidé de Dorbius, arriveront-ils à arrêter les sinistres projets de Phobos ?

Merluche épisode 2 : " Phobos contre-attaque " est la suite directe de : " Merluche épisode 1 : l'école de magie ". La pièce nous conte l'histoire de personnages confrontés à leurs propres peurs. Comment réussir à les dépasser ? Et puis elle pose également la question : la peur est-elle forcément négative ou bien peut-elle être utile ? C'est ce que les spectateurs découvriront au fil de l'histoire. Enigmes, actions chorégraphiés, poésie sont au coeur de ce spectacle.