Imugi, un jeune apprenti, doit s'entraîner pendant 1000 ans et passer plusieurs épreuves pour pouvoir devenir un vrai dragon ; une tâche longue et difficile dans laquelle sa meilleure amie Hyun-Ae va l'aider et le soutenir.

Seulement Hyun-Ae est humaine, elle aussi doit grandir et s'occuper de sa propre famille, et si les dragons sont immortels, elle, ne l'est pas...

Avec :
Carole Ballereau - conteuse, kalimba
Antoine Charneau - marionnettiste