Tobias, jeune garçon curieux et ingénieux, a toujours rêvé de rencontrer des dragons. Un jour, il décide de partir pour La vallée magique, peuplée de créatures enchantées. Mais en arrivant sur place il ne trouve qu'un désert gelé. Sur son chemin il rencontrera pourtant le plus petit dragon existant, qui lui demandera son aide pour sauver cette contrée autrefois si merveilleuse.

Son aventure le mènera à rencontrer une famille de dragons des plus farfelue. Aiderez-vous le jeune Tobias à sauver cette vallée enneigée et à aider les créatures magiques à retrouver leurs maisons ?