Paolo est un jeune garçon d'un petit village du Chili. Seulement suite à la construction d'un nouveau palais de l'Empereur, la montagne menace de s'écraser sur le village.

Il n'y a aucune solution, pourtant Paolo reste persuadé que l'animal le plus sage de la cordillère des Andes peut venir à son aide. Il se lance alors dans une quête avec son Lama Tuco afin de sauver son village.

Une aventure musicale et féérique qui vous fera voyager dans la grande Cordillère des Andes.