La petite fille qui l'avait commandée va être bien triste ! Félicien et Zeli la locomotive partent à la recherche du Père Noël pour que le cadeau arrive à temps.

Un conte musical pour les petits, une locomotive animée qui parle et crache de la fumée, un mécanicien un peu bougon et une poupée sans oublier le Père-Noël chantent et dansent entrainant les enfants dans une aventure magique parsemée de messages pédagogiques sur le respect de la nature, la prudence ou encore pour les plus futés le fonctionnement d'une machine à vapeur.