Repu de solitude et de sagesse, Zarathoustra veut aller vers les Hommes pour leur enseigner le Surhumain, mais ils ne le comprennent pas et préfèrent le numéro du danseur de corde. Zarathoustra décide alors de partir en quête de compagnons, d'égaux. Cependant les "Hommes supérieurs" qu'il rencontre, appelé par leur cri de détresse, ne sont pas encore prêts à franchir la dernière étape vers le Surhumain : conviés dans la caverne du sage, ils fêtent bruyamment un âne !