L'histoire d'une fascinante imposture ponctuée de gags en tout genres et de numéros de music-hall...

Dans les années 30, Marcelle, une chanteuse à la voix cristalline, se désespère de ne plus décrocher de contrats. Lors d'une audition, elle fait la rencontre de George, comédien fantasque et fauché qui est immédiatement séduit par la voix de la jeune femme. Il trouve alors l'ingénieuse idée de la faire passer pour un travesti dans un célèbre Cabaret parisien.

Marcelle est désormais une femme, se faisant passer pour un homme, se faisant passer pour une femme. Mais lorsqu'un gangster de Chicago la découvre sur scène et tombe sous son charme, les deux complices craignent d'être démasqués et les évènements vont prendre une autre tournure...

Mimodrames, chansons et chorégraphies rythment cette comédie burlesque, émouvante et poétique.