Margot est une pauvre et belle jeune fille vivant seule au milieu de la forêt avec son chien, Zanzibar.
Mais son Zanzibar, persuadé d'être le plus grand chanteur de l'univers, passe son temps à faire des vocalises. Un soir, Margot, qui ne supporte plus cette " musique ", lui demande d'arrêter pour arriver à dormir. Vexé, il quitte la chaumière et disparait dans la forêt où habite une sorcière.
Prise de remord, Margot part à sa recherche et rencontre une belle magicienne accompagnée d'un corbeau.

Cette belle magicienne n'est autre que la sorcière déguisée. Elle a capturé " Zanzibar " pour l'attirer car elle se nourrit de belles jeunes filles pour leur voler leur beauté...