L'histoire se passe dans le sud des États-Unis en 1874.
Louisa et Ellen sont jumelles, mais le handicap de Louisa les sépare.
Louisa est malentendante, elle s'exprime avec ses mains, mais Ellen ne la comprend pas. Depuis leur plus jeune âge, leur mère traite Louisa comme une esclave.
Incapable d'accepter sa différence, elle l'oblige à travailler dans les champs de coton.
Mais une nuit, Louisa va rencontrer la Fée Coton qui d'un coup de râteau magique va changer sa vie...