Celle de Merlin, farceur du matin au soir, sa sacoche toujours remplie de tours de magie, et Viviane, une princesse aussi tendre qu'audacieuse.
Après une première rencontre hasardeuse et quelques sortilèges pétillants, les deux personnages découvrent le sort le plus joyeux qui soit: l'amour. Mais Viviane se met en tête de devenir aussi une enchanteresse. Et tout se complique.
Cette aventure légendaire est orchestrée sous la baguette magique de l'humour, de la tendresse, et de la légèreté. Le tout accompagné de nombreuses chansons.