Saturnin Imogène Baladin est un brave et pauvre paysan spécialisé dans la culture de la citrouille.
Il espère recevoir le premier prix du concours de la plus belle citrouille du pays. Cela lui permettra de remplacer sa vieille chèvre qui est morte l'an passé.
Mais ! La veille du concours, la citrouille sélectionée est habitée par une étrange créature... une fée !
Hélas, saturnin ne croit pas aux fées...
Alors là ! pas de doutes pour lui, les ennuis vont commencer !...