Un enfant à l'heure du coucher réclame une histoire de monstres à son papa parce qu'il aime beaucoup les monstres (sous son lit sa collection de dinosaures est sensée le protéger de tout intrus).
Il s'endort et fait des cauchemars qui le réveillent.
Il appelle son papa, qui finit par capturer tous les cauchemars, et le lendemain matin les convoque pour savoir pourquoi ils viennent faire peur à son fils.

Spectacle de marionnettes, manipulées à vue.