Ninon, musicienne, ramène dans sa chambre une marionnette abandonnée dans un théâtre. Elle lui trouve une place, lui donne un nom et cherche à lui redonner envie de vivre en le charmant avec la flûte à coulisse et le violon, mais Filipon reste toujours immobile !
Elle lui chante une comptine, le chatouille, lui caresse la bouille mais, malgré les musiques et les chansons, Filipon ne bouge pas! Pour aider Ninon, Yakura, son amie, consulte l'oiseau savant qui connaît les secrets du vent.
La danse de Babou et la puissance de l'amour, parviendront-elles à redonner vie à Filipon?