La jeune Alarica, princesse de Courtelande, en route vers l'Occident pour célébrer son mariage avec le roi Parfait XVII, passe la nuit avec sa gouvernante dans une résidence du territoire de Saxe.
Leur chambre va être le décor d'un désenchantement allant crescendo : ballotée entre mensonges et déconvenues, Alarica se découvre le jouet d'une manigance infernale destinée à servir la machine politique.

Celle qui prenait innocemment le faux pour le vrai, faisant de la pureté son unique valeur, s'émancipe de ses illusions, met son coeur au rythme du monde et emboîte résolument le pas au mal, éternelle force vitale.
Renversant la situation, elle blesse au coeur son royal prétendant, prend pour amant son suborneur et chasse du trône son père, le vieux Célestincic, pour s'autoproclamer reine. L'instinct triomphe de la morale, et la loi de la nature s'impose comme seule voie fiable.
Audiberti compose une "sérénade philosophique" au coeur d'une Allemagne de conte de fées.