Le Roi Irawen vit heureux dans son royaume de vent, de nuage et d'herbes jusqu'au jour où sa femme June, belle comme les jours de bonne vie, est empoisonnée avec son enfant.
Irawen devient fou de douleur et une nuit un loup se glisse dans le château. Irawen a beau le chasser, le loup revient toujours.

Trois interprètes, comédiens, conteurs et musiciens donnent corps au conte d'Anne Jonas, métaphore poétique sur la douleur qui enferme, isole et transforme en loup.