Londres, 1881. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités par l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse enquête.
Emma et Ludwig vivent à Berlin Est. Lorsqu'ils décident de s'enfuir à l'ouest, ils ne se doutent pas que leur aventure va prendre une tournure des plus burlesques.
New-York, fin des années 50, Mark Rothko se retrouve dans son atelier, aux prises avec la commande de vastes peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant du Four Seasons.