Le spectacle raconte les passions, les souffrances, les joies et les rêves d'un artiste, un homme de défi... toujours en quête d'un impossible rêve. Les chansons sont tantôt chantées, tantôt dites.

Meeki, la princesse des lutins, a mangé un gâteau enchanté, celui du mensonge ! Désormais, elle ment... La fée Zina va l'aider à s'en sortir...

3 femmes divorcent et partagent le même appartement, Stéphanie d'Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british délurée et Brigitte la "rurale".