Casse-Noix et Renardo vivent paisiblement dans la forêt lorsqu'un jour, s'infiltre dans la végétation une lumière verte qui vient perturber leur fragile équilibre.

Dans un joyeux tourbillon théâtral et musical, la plus célèbre des princesses va-t-elle réussir à échapper à la méchante reine ?

Pour sauver son père, prisonnier dans un château dont le maître des lieux est une Bête terrifiante, Belle, une jeune fille naïve va sacrifier sa liberté et consentir à rester auprès de la créature.