Marcel Azzola nous livre les plus grands moments de sa carrière accompagné de ses amis musiciens, Lina Bossetti et Dédé Ceccarelli entre autres. La liste des artistes avec lesquels il a joué est longue, Barbara, Jacques Brel ou encore Edith Piaf pour ne citer qu'eux.

En première partie, Isy Mermann nous incite au voyage entre anecdotes et mélodies de l'un des plus grands jazzmen Cole Porter.