Fatigué par l'âge et l'exercice du pouvoir, le roi Dasaratha décide d'abdiquer en faveur de son fils préféré, Rama, enfant de sa première épouse. Alors que toute la ville se prépare au sacre de Rama, Kaïkeyi, la plus jeune épouse du roi, se souvient d'une promesse faite bien des années auparavant...

Marionnettes réalisées par Ma Fuliang
Costumes réalisés par Julia Learmonth
Dessins des costumes réalisés par Laurence Danflous